Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрыли на ремонт. Ему срочно нужна была работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был человеком из другого мира — образованным, состоятельным, игравшим классику. На Юге тогда царили свои порядки: разделение, предрассудки, старые взгляды.
Ширли искал водителя, который смог бы быть за рулём, присматривать за обстановкой и решать возникающие трудности. Так их пути пересеклись.
Два таких разных человека отправились в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.